新东方在线将于3月28日在港上市,拟最高募资18.26亿港元丨钛快讯

来源:动态解读

2019-03-14 21:27:00

标签: 香港交易所IPO港交所

3月14日,中国在线教育服务提供商——新东方在线科技公司在香港举行全球招股记者会,宣布计划于3月28日在香港交易所主板挂牌上市。(图/视觉中国)

钛媒体快讯 | 3月14日消息:今日港交所更新新东方在线的聆讯资料集,同时,新东方在线展开路演,公司在香港举行全球招股记者会,宣布自明日起招股,下周三(20日)截止认购,股份预期本月28日上市。

新东方在线 IPO 计划发售1.645亿股,其中1.48亿股股份将作国际发售,约合共占初步发售股份总数的90%;余下0.165亿股股份将于香港作公开发售,约合共占初步发售股份总数的10%。

招股价在9.3港元至11.1港元之间,集资额约15.3亿至18.26亿港元。摩根士丹利、花旗及中金公司为联席保荐人。

公开信息显示,新东方为第一大股东,持有66.72%;腾讯为第二大股东,持有12.06%;Auspicious为第三大股东,持有7.11%。此外,景林资产创始人蒋锦志配偶唐华的投资公司为第四大股东,持有6.87%。

招股书披露,新东方在线自成立以来共获得三轮融资,合计1.64亿美元。第一轮由腾讯投资5087.86万美元,第二轮由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分别投资7345.32万美元、1924.64万美元,第三轮由俞敏洪的投资公司投资2066.87万美元。

钛媒体了解到,新东方在线计划将集资所得其中30%投资于员工招聘及培训活动;约30%用于有选择性地收购、投资可互补的业务及支持集团的增长战略;约10%用于增加及改善其内容供应及课程开发能力。

另外,约10%用于改善及实施销售及营销活动;约10%用于投资改善及升级其技术基础设施;余下10%用作营运资金。

新东方在线成立于2005年,是新东方教育科技集团的控股子公司,主要向处于不同年龄阶段的学生提供三个核心分部的在线教育课程,即大学教育、K-12教育及学前教育。

据最近披露的招股书显示,2018年新东方在线的付费用户同比增长92%。同时,三大核心业务营收的增长,与付费人次增长保持同步。

对比2018财年上半年,其2019财年上班大学业务营收增速41.7%,主要由于大学付费学生人次增长;K-12业务同比增速91.5%,主要由于付费学生人次大幅增加及东方优播课程拓展;学前业务营收同比增速166%,主要由于酷学多纳优化了应用程序以及酷学多纳外教课堂的产品种类多样化。(本文首发钛媒体,作者/李程程)

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